AIエージェント活用模索

なぜDX顧問が必要だったのか

AIエージェントの活用を検討し始めたきっかけを教えてください。

当社は、顧客ごとに状況が異なる相談対応や提案書の作成、資料の整理、問い合わせへの返信など、業務の多くが個別対応の積み重ねになっています。対応の質には自信を持っていたんですが、その分だけ属人的な部分も多くて。担当者によって処理スピードや情報整理の仕方に差が出てしまうのは、以前からの課題でした。

そこにちょうど生成AIの話題が広がってきて。単なる文章作成だけでなく、業務の補助やAIエージェントによる半自動化まで現実味を帯びてきたと聞いて、「今のうちに動かないといけない」という空気が社内でも出てきたんです。

なぜ外部のDX顧問という形を選んだのでしょうか？

流行に乗ってツールを入れるだけでは意味がないと思っていました。うちの業務に本当に合う形で使えるかどうかを見極めながら進めないと、結局使われないまま終わってしまう。そのためには、AIやDXに強くて、現場の実務に落とし込む視点を持つ人が必要だと考えました。

単発のアドバイスでもなく、ツールを売ってもらうわけでもなく、一緒に考え続けてくれる人。継続的に議論しながら、どの業務にAIエージェントを活かせるかを模索するパートナーとして、DX顧問を依頼することにしました。

DX顧問によるAIエージェント活用の進め方

顧問との取り組みは、具体的にどのように進んでいますか？

まず最初は、「AIエージェントとは何か」「実際にどうやって構築するのか」「何ができて何ができないのか」、その基礎の基礎からわかっていない状態でした。AIエージェントという言葉は知っていても、実務にどうつながるのかのイメージがまったく持てていなかったので、概念の理解から丁寧に教えてもらうところから始まりました。

その概念が整理されてきてから、自社の業務の棚卸しに入りました。どの作業に時間がかかっているか、どこが属人化しているかを一つひとつ確認して、「ここならAIエージェントが使えそうだ」という候補を絞り込んでいく。基礎を理解してからでないと、この検討自体が意味を持たなかったと思います。

今は問い合わせ対応の下書きや議事録の整理、提案書のたたき台作成など、着手しやすい業務から生成AIを試しながら、「どこまでをAIエージェントに任せられるか」「どこは人が判断すべきか」を一つずつ検討しているところです。

定例の打ち合わせでは、どのようなことを話していますか？

試した結果の共有だけでなく、AIエージェント活用の設計の考え方、情報管理上の注意点、将来的な構築の方向性まで、幅広く話し合っています。答えをもらうというより、一緒に考えているという感覚の方が近いですね。

完成形を急ぐのではなく、現場の実態に合わせながら少しずつ形にしていく。そのペースが、うちの業務には合っていると思っています。