税理士感覚で頼めるDX顧問

なぜDX顧問が必要だったのか

AI活用を検討し始めたきっかけは何でしたか？

「なんとなく、AIを使っていかなければいけない」という感覚はずっとありました。ただ、具体的に自社でどう使うべきか、まったくイメージできていなくて。当社くらいの規模だとIT専任の担当者もいないので、自分たちだけで正確な情報を集めるのにはどうしても限界があります。

ツールやサービスの説明を聞きに行っても、どうしても営業トークが入ってきますよね。話を聞けば聞くほど「本当にうちに必要なのか」がわからなくなってくる。客観的に判断できる軸がないまま、なんとなく時間だけが過ぎていくような感覚がありました。

なぜ「DX顧問」という形を選んだのですか？

顧問税理士のように、IT・AI分野でも気軽に相談できる専門家がいればいいなと、ずっと思っていたんです。財務のことは税理士に聞けばいい。でもDXやAIのことを、社内の事情や業界のことをわかった上でフラットに話せる相手がいない。そのもどかしさは以前から感じていました。

専門家を探していたところ、たまたま今のDX顧問を見つけたのがきっかけです。「売る立場ではない人に相談できる」というだけで、話の受け取り方がまったく違いました。

DX顧問によるAI活用の進め方

実際にどのようにAI導入を進めていきましたか？

最初から「このAIツールを導入したい」と具体的な依頼をするのではなく、定期的な業務改善会議を一緒に行うところからスタートしました。毎回の会議の中で現状の業務を棚卸しして、「ここはAIで効率化できそうだね」「このやり方はAIに置き換えられるんじゃないか」といったアイデアをディスカッションしながら出してもらっています。

DX顧問が定期的に入るようになってから、AI活用を軸にしながらも、周辺の業務フロー全体の改善にも自然とつながるようになってきました。普段は「忙しいから」と流してしまいがちな小さな課題も、会議という場があることで言語化できるようになる。その積み重ねが、じわじわと社内のDXが前進していく感覚につながっています。

中小企業でのAI導入は、具体的にどう進めましたか？

最初から「これをやってほしい」と具体的な依頼をするのではなく、定期的な業務改善会議を一緒に行うところからスタートしました。その場でディスカッションしながら、「ここはAIで効率化できそうだね」というアイデアを出してもらっています。

第三者が定期的に入るようになってから、AI活用以外の部分でも、いろいろな業務改善につながってきました。会議の場があることで、普段は流してしまいがちな課題をちゃんと言語化できるようになった感じがします。